ある城下町のボロボロの家に二人の住人がいました。
一人の人間、一人の獅子獣人、二人はお互いの事を愛し合っていました。
ですが、この城下町では獣人は嫌われ、余り住み心地はいいものではありませんでした。
そして、この城下町の城に住んでいる狂楽好きな王によってこの二人の物語はねじ曲げられて行きます･･･